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这回狼真的来了? 大摩贝莱德两巨头领军外资闯关公募牌照 基金市场再度洗牌

日期:2022年07月31日

       北京报道, 2019年4月17日, 全球最大的资产管理公司贝莱德宣布任命唐晓东为中国区负责人。贝莱德首席执行官劳伦斯芬克在谈到此次任命时表示:“中国是我们全球增长战略的重点, 我们将不遗余力地推进我们在这个关键市场的长期战略。”据知情人士透露, 2018年11月2日彭博社报道称, 贝莱德正在谈判收购中金公司公募基金公司的多数股权, 贝莱德也在与其他持有中国公募基金牌照的本土公司进行谈判。贝莱德相信在不久的将来有可能成立外资控股的公募基金公司。事实上, 一位知情人士告诉《华夏时报》记者, 早在2018年, 贝莱德就与中国证券监管部门表达了设立控股合资公募或寻找合作伙伴的想法。在公募基金领域, 国际巨头纷纷入市。多位业内人士对《华夏时报》记者表示, 随着中国金融市场的不断开放, 外资进入公募市场或将不可避免, 这将给本土公募基金公司带来新的挑战。新对手在路上 2019年3月30日, 摩根士丹利在阿里拍卖成功收购摩根士丹利华信基金公司5.495%股权, 拟将维持6年多的37.363%股权增至42.858% , 若上述股权变动获批成功, 摩根士丹利将超越华信证券39.56%%持股比例, 晋升为摩根士丹利华信基金第一大股东。专业人士透露, 摩根士丹利收购股权的消息在外媒报道后, 引起了纽约华尔街的极大关注。 2018年5月, 摩根大通公开表示, 摩根大通资产与财富管理正在与合资伙伴及相关部门协商, 拟增持摩根大通在现有合资公司的股权至控股比例。 2019年2月末, 《华夏时报》记者走访上海某基金公司时, 上海投资摩根内部人士透露:“我们确实在准备股权变动的材料。” 《华夏时报》记者了解到, 景顺长城的外资股东也在场。准备增持景顺长城。 2018年12月, 瑞银证券总经理钱玉军在2018全球财富管理论坛上表示, 瑞银目前持有中外合资基金管理公司“国投瑞银”49%的股权, 并将跟随新的金融开放未来的政策。要增持。此外, 券商中国此前援引知情人士消息称, 富达国际在上海的外商独资企业已开始筹划公募业务。根据中国募投协会2月份公布的公募基金市场数据, 我国共有122家基金管理公司。其中, 中外合资企业45家, 外资持股49%以上的企业17家。业内人士表示, 外资“顶级持股”的基金公司未来更有可能进一步提高外资持股比例。 (来自Wind的数据)中国官员也继续向外国投资发布公开信息。 2019 年 4 月 10 日, 《上海证券报》报道, 据中宣部组织的“推进高质量发展研究”上海站吹风会信息, 上海自贸试验区将加快实施“上海100个扩大开放”向上”, 深化金融开放。率先在试点基础上取消证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、寿险公司的外资股比限制, 争取率先实施持牌金融机构新版金融业务牌照。事实上, 早在2016年7月1日, 恒生前海基金作为中国首家港资公募基金管理公司, 就正式拉开了外资控股公募基金的序幕。恒生前海基金的外资股东, 恒生银行股份有限公司70%的股份。但恒生前海基金是基于CEPA设立的, 并非一般意义上的外资控股。多位市场人士对《华夏时报》记者表示, 市场期待谁将成为中国公开发行市场的第一家外资控股公司。外资来来去去, 谁将失去麦城?过去, 许多国际巨头为了尽早参与中国市场, 选择与国内投资者成立合资企业, 分一杯羹。随着金融对外开放的不断深入, 国家对境外投资者持有公募基金的限制逐渐减少。这家雄心勃勃的国际巨头有两条路要走, 要么增加其在合资企业中的控股权, 要么自力更生。事实上, 并非所有国际参与者都对中国市场非常感兴趣。过去, 外资在公募基金领域也有撤离或退居二线。其中一起事件发生在 2018 年 11 月 2 日, 在平安集团旗下唯一公募基金“平安-大华基金”更名为“平安基金”。 2018年10月8日, 中国证监会批准了平安基金注册资本由3亿元人民币增加到13亿元人民币的相关申请,

股权结构也相应发生变化。平安信托占比从60.7%提升至68.19%。外资持股比例由大华资产管理有限公司的23%下降至17.51%, 三亚盈湾旅游有限公司的持股比例保持在14.3%不变。 2017年8月9日, 华平工业基金原外资股东法国兴业银行的子公司莱克索资产管理公司将其49%的股权转让给华平资产管理公司。 .变更后, 华宝信托持股51%, 华平持股49%。 2017年10月17日, 公司法定名称由“华宝产业基金管理有限公司”变更。转至“华宝基金管理有限公司”。外资撤离的主要原因是基金业绩不佳。据介绍, 平安-大华基金的货币基金占比较高, 旗下多只主动型股票基金排名垫底, 导致投资者大量赎回, 迷你基金出现。截至2017年四季度末,

平安-大华银行旗下资产低于5000万元的基金有10只, 占产品总数的23%。而华宝产业基金也报道称, 其一只QDII基金暴跌, 两年缩水84%, 终于爆出消息。不仅是公募基金, 合资券商也不断退出外资, 如苏格兰皇家银行退出华盈证券、摩根大通退出亿创摩根等。华盈证券有限公司成立于2011年4月20日。2017年9月, 国联证券全资收购境外股东苏格兰皇家银行33.3%股权,

成为国联证券100%全资子公司.子公司。第一家风险投资摩根大通证券有限公司成立于2010年12月, 持有33.3%股份的摩根大通于2017年7月3日正式退出子公司。当然, 对于摩根大通来说, 此举只是为了方便其开展新业务。 2019年3月29日, 中国证监会批准设立摩根大通证券(中国)有限公司, 摩根大通出资51%。从公募基金的表现来看, 部分合资基金的产品表现并不突出。从基金规模来看, 合资基金中最大的基金是华夏基金和嘉实基金, 两家外资持股比例较低, 分别为27.8%和30%。对于外资企业而言, 如何本土化和提升投研能力仍是其与中国本土基金竞争的关键。富达国际是全球最大的资产管理公司之一。近日, 富达国际在接受华夏时报记者采访时表示, 外企想要在中国实现更长远的发展, 离不开。培养精通国外业务和中国市场的人才。 “如何培养既懂外事又懂国内市场的人才是外资在中国发展的关键。
       富达国际长期以来一直在中国招聘和培养研究人员。自2011年起, 在中国招收应届毕业生。未来, 富达国际将坚持培育本土团队的战略, 通过独特的自下而上的研究方法, 与本土和全球的研究团队紧密合作。”网活水公募基金向外资开放是在我国金融不断对外开放的背景下, 2019年3月15日, 第二届全国人大常委会通过了《中华人民共和国外商投资法》。中国”, 将于2020年1月1日起实施, 规定“准入前国民待遇”和负面清单制度。新的“外商投资法”将取代改革开放以来制定的“外商投资三法” “上升, 成为中国外商投资领域新的基本规律。此外, 中国经济的国际化程度也在不断加深, 国际主要指标正在加速纳入中国经济。”邢自强, 首席经济学家摩根士丹利中国区总裁在 2019 年 3 月 4 日发表于《财经》杂志的文章中写道, 今明两年推动外资流入的催化剂事件很多。 ow, 包括目前正式宣布上调中国A股的MSCI指数。纳入因素, 中国国债和政策性银行债券自2019年4月起纳入彭博巴克莱全球综合指数, 富时罗素今年纳入6月, A股被纳入其全球指数体系等。另外两大全球债券指数摩根大通政府债券指数和花旗世界政府债券指数也可能在2020年纳入中国政府债券。2019年3月23日, 在中国发展高层论坛上国务院发展研究中心、彭博社主席彼得格劳尔表示, 随着中国纳入全球主流债券指数, 全球主要银行预计中国将在2019年吸引7000亿美元至8000亿美元的海外资本流入。未来五年。据彭博社近期调查显示, 2019年超过67%的亚洲市场参与者希望投资中国在岸债券。随着中国金融对外开放的深入, 面对逐步放宽的限制, 无论是私募证券投资基金、证券公司或保险, 许多外国投资者正准备在政策允许的情况下尽快增加对合资企业的控制。 .在保险领域, 外资保险公司也可以增持中国公司的股份。 2018年11月27日, 法国安盛保险(Axa)宣布与安盛天平财产保险有限公司现有内资股东签署协议, 收购安盛天平剩余50%股权, 总对价为46亿元。 .收购完成后, 安盛将持有安盛天平100%的股权。外资证券公司方面, 目前中国共有14家合资证券公司, 其中4家根据CEPA补充协议设立的合资证券公司, 另有10家中外合资证券公司。 2019 年 3 月29日, 证监会批准设立摩根大通证券(中国)有限公司和野村东方国际证券有限公司, 并于2018年11月批准瑞银增持瑞银证券至51% .目前有3家外资控股的合资证券公司。 2019年4月15日晚间, 方正证券公告, 瑞信拟通过非公开协议单方面向瑞信方正增资6.28亿元。增资后, 瑞信的持股比例将从33.30%提高到51%。有可能成为第四家外资控股的合资证券公司。在私募基金领域, 2016年6月, 证监会表示,

允许符合条件的外商独资、合资企业申请登记为私募基金管理人, 开展包括二级市场证券在内的私募证券基金管理业务。
       在中国的交易。商业。 2017年1月5日, 中国证券投资基金业协会发布《外商独资、合资私募证券投资基金管理人登记备案指引》。截至目前, 已有富达利泰、瑞银资管、富登、曼恩、惠理、景顺、路博润、安本标准、贝莱德、施罗德、安众投资、元盛、桥水、联博汇智、安​​联环通资产等19家外资机构、德少投资管理等在协会注册为外商独资私募股权投资基金管理人(WFOE PFM)。近日, 安众投资管理(上海)有限公司在回复接受华夏时报记者采访时表示:“中国资本市场在国际金融市场的地位不匹配。中国作为世界第二大经济体的地位。随着中国金融市场的逐步开放, 中国资产配置将成为全球资产管理公司的重要课题。金融市场的改革开放一方面要引进来, 另一方面要走出去。目前中美贸易战缓和, A股估值处于历史底部区间, MSCI宣布增加A股纳入因子。这些因素导致今年外资快速进入A股市场。 “据报道, 阿兹慕集团(安众投资)未来在中国的业务主要分为三个部分:一是在中国市场的海外投资, 主要通过QFII/RQFII和沪港通基金;二是中国的海外市场投资, 主要通过QDII和QDLP基金投资;三是中国投资中国市场, 主要通过国内私募股权基金进行直接投资管理。安众投资管理(上海)是阿兹慕集团在中国的全资子公司2018年2月28日, 成功取得协会私募证券基金管理人资格备案, 主要负责阿兹慕集团在中国的第三项业务, 以部分股票型产品开始, 将逐步增加其他策略, 包括基于债券的产品和基于货币的基金。
       富达国际是世界上最大的资产管理公司之一, 也是第一家外资资产管理公司在中国取得私募证券投资基金管理业务资格。富达国际他在接受《华夏时报》记者采访时表示, 中国市场对富达国际的全球增长战略至关重要。据介绍,

富达国际分别于2004年和2008年在上海和北京设立代表处,

并于2007年在大连设立技术中心, 现有员工1000余人。 2015年, 富达国际在上海设立外商独资企业, 进一步拓展中国业务。 2017年1月, 成为国内首家外资私募基金公司, 2017年5月, 推出国内首只私募证券投资基金产品。截至目前, 富达国际旗下的外商独资企业已在中国推出了四只私募股权基金产品, 其中包括一只股权型私募股权基金和三只固定收益型私募股权基金。 “进入中国养老市场是我们的长期战略之一。富达国际是全球养老行业的领头羊, 在香港、英国、日本等国家和地区都有成熟的养老业务。中国。一项工作就是将富达国际在养老金方面的经验带到中国。”富达国际告诉《华夏时报》记者。此外, 境外私募股权投资顾问资格也在放开。 2019年3月21日, 经中国证券投资基金业协会批准, 路博润(上海)投资管理有限公司与淡马锡控股全资子公司富登投资跌落并获得投资顾问资格, 成为中国首批获批的境外私募股权投资咨询业务的投资者。对于私募基金管理人来说, 获得投资顾问资格, 意味着正式开启与银行合作的大门, 开展从银行外包理财资金等业务。随着金融对外开放的深入, 外资进入已成定局。对于地方公募基金而言, 要想在市场上站稳脚跟, 就不得不回归本源, 重新开始。编辑:颜辉主编:陈峰

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